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10Q3 智慧型手机劲扬96%

根据国际研究暨顾问机构 Gartner 今日发布的最新调查结果,2010第三季全球手机终端销售量达4亿1,700万支,较2009年同期成长35%。此外,智慧型手机的销售量较去年第三季大幅成长96%,在整体手机总销售量的比重略增至19.3%。

Gartner副总裁Carolina Milanesi指出,「全球手机销售量年增率已是连续第三季呈现两位数成长,显示消费者需求仍属健康。本季在Apple和Android的带动下,智慧型手机的销售创历史纪录。Apple在北美智慧型手机市场的市占率已超越RIM,仅次于Android。同时,Android系统手机的销量亦快速增加,使其成为全球第二大的作业系统(Operating system)。」

Nokia、Samsung和 LG仍维持全球前三大手机品牌厂的地位,但其市占率已较上一季下滑。Apple在第三季已晋升为全球前五大手机商,更挤下RIM成为第四大手机品牌(参见表一)。

除了智慧型手机在成熟市场的强劲成长表现外,白牌商品持续带动新兴市场的手机销售量。Milanesi表示,「第三季,白牌手机製造商持续将产品推销至中国以外的市场,例如印度、俄罗斯、非洲及拉丁美洲。我们坚信这不会是短暂现象,因为我们仍看到非3G手机的需求。儘管我们已经看到本季手机销售的加速成长,预期第四季的销售量会进一步增加。」

因为亚洲白牌手机的成长,亦使得「其他」品牌在整体手机销售的比重在第三季增至33%。Milanesi指出,「这会对全球前五大的手机製造商带来深远影响,因为前五大厂商合计的市占率已2009年第三季的83%下降至2010年第三季的66.9%。」

表一   2010年第三季全球手机终端消费者销售量(单位:千支)


企业

3Q10
销售量

3Q10
市占率(%)

3Q09
销售量

3Q09
市占率 (%)

Nokia

117,461.0

28.2

113,466.2

36.7

Samsung

71,671.8

17.2

60,627.7

19.6

LG

27,478.7

6.6

31,901.4

10.3

Apple

13,484.4

3.2

7,040.4

2.3

Research In Motion

11,908.3

2.9

8,522.7

2.8

Sony Ericsson

10,346.5

2.5

13,409.5

4.3

Motorola

8,961.4

2.1

13,912.8

4.5

HTC

6,494.3

1.6

2,659.5

0.9

ZTE

6,003.6

1.4

4,143.7

1.3

Huawei Technologies

5,478.1

1.3

3,339.7

1.1

其他

137,797.6

33.0

49,871.1

16.1

总计

417,085.7

100.0

308,894.7

100.0

Nokia于 2010第三季经通路销售的手机为1亿1,040万支。由于相机模组(camera modules)和显示器等零组件短缺,使低价手机供应受到影响,导致销售量略微低于预期。不过,低阶手机需求量大于库存减少量,Nokia整体销售量反而达1亿1,750万支,但仍导致Nokia的市占率较2009年同期下滑8.5%。低阶产品的短缺,反而增加消费者购高价手机的意愿。加以汇差的利多,代表Nokia的财务表现将优于原先的预测。

Samsung在2010年第三季的表现更为强劲,手机销售量达7,170万支,较去年同期成长18.2%。然而,市占率略降至17.2%。Samsung在智慧型手机市场的市占率在今年第三季达到10%。Samsung的Bada智慧型手机在第三季售出近1百万支,而Android手机的销售达660万支,使Samsung成功坐上Android平台第一大品牌的宝座。

LG在2010年第三季的手机销售量为2,750万支,但其全球市占率下滑至6.6%。原本LG于中阶手机主打「时尚」设计感的优势,在成熟市场日趋朝智慧型手机发展后,不再那幺吃香,同时亦反映在市占率上。目前LG缺乏的是具代表性的旗舰款智慧型手机。LG的手机可谓低价的中阶手机,但缺乏在硬体与软体上的创新。

Apple在第三季有出色表现,若非受限于供应量,其销售可能更为突出,目前係以1,350万支销售量位居全球第四大手机大厂。iPhone透过166通讯服务供应商(CSPs)行销89个国家。Apple于欧洲、亚洲和日本的销售量较去年同期增加一倍有余。Apple在西欧市场更已成为第三大手机品牌。儘管Apple仍以一般费者为销售主力,企业採用iPhone与iPad亦呈增加的趋势。

RIM于2010年第三季的终端销售量为1,190万支,在智慧型手机市场的市占率降至14.8%。RIM在北美的市占率亦由去年第三季的12.7%降至今年第三季的11.2%,RIM已将龙头宝座拱手让给Apple。除了iPhone4的冲击,Motorola Droid、Samsung Galaxy、HTC Incredible和Evo等新款Android手机,亦导致RIM的市占率下滑。不过,新款的BlackBerry Torch在AT&T的促销下,有助于维繫RIM于美国市场的销售动能。

2010年第三季,智慧型手机的销售量达到破纪录的8千1百万支。在智慧型手机作业系统市场中,Android的市占率为25.5%,位居全球第二大作业系统。事实上,Android已主导北美智慧型手机作业系统市场。

表二 2010年第三季全球智慧型手机作业系统终端销售量(单位:千支)


企业

3Q10
销售量

3Q10
市占率 (%)

3Q09
销售量

3Q09
市占率 (%)

Symbian

29,480.1

36.6

18,314.8

44.6

Android

20,500.0

25.5

1,424.5

3.5

iOS

13,484.4

16.7

7,040.4

17.1

Research In Motion

11,908.3

14.8

8,522.7

20.7

Microsoft Windows Mobile

2,247.9

2.8

3,259.9

7.9

Linux

1,697.1

2.1

1,918.5

4.7

Other OS

1,214.8

1.5

612.5

1.5

总计

80,532.6

100.0

41,093.3

100.0

Gartner估计,第三季,Android作业系统占美国行动通讯服务业龙头Verizon Wireless智慧型手机销售的75%至80%。Samsung等手机大厂持续推出高阶智慧型手机,像是Galaxy S。但厂商同时推出低价Android手机,以触及不同消费族群。举例来说,ZTE与欧洲电信业者Orange在英国预付市场推出的100英镑以下的Android手机。Google持续快速更新作业系统,每一版Android皆带来新的特色,创新是Android与其他作业系统最大差异之处。

Apple的优异表现受惠于iPhone 4上市热潮。与不同电信服务业者的合作关係,给予Apple更多管道得以行销全球,再加上围绕着iTunes和App store的强势生态系统(ecosystem)有助于建立Apple在市场上的主导地位。Apple在北美的市占率已超越RIM,仅次于Android。在西欧市场,iPhone的销售量与一年前相较几呈倍增,使得Apple成为第三大手机品牌,略逊于Nokia和Samsung。

Gartner首席分析师Robert Cozza表示,「在更多既定定商品亮相、新平台上市和新装置型态出现的刺激下,智慧型手机作业系统已进入平台发展的加速阶段。若手机平台无法快速创新,无论透过活跃的多角色生态系统或是单一控制实体的清晰愿景,将会失去开发者、製造商、潜在合作伙伴和消费者的支持。」

Gartner预期,在山寨厂商成长的带动之下,2010年整体手机销售量年增率将逾30%。平板媒体(media tablet)对手机销售的冲击,真正的考验2011年才会显现。Gartner预测,iPad等平板媒体的销售量在2011年将达5,480万台。

Millanesi表示,「在iPad加持下, iOS市占率急速扩张,以及iPod Touch持续成功,是Apple续创销售佳绩的重要原因。但更重要的意义是,iPad和iPod对构建Apple强势生态系统所带来的贡献,以及在某种程度上其他智慧型手机製造商已无法与iPhone匹敌。」她进一步表示,「对开发者来说,iPod Touch和iPhone(iPad某种程度亦然)实际上是同类装置和同样商机。儘管愈来愈多平板媒体和Galaxy Player等媒体播放器採用Android作业系统,Android仍远远落后于iOS在不同装置的採用。Apple声称,每天平均约有27万5千台iOS行动装置启用,这对任何开发者来说都是相当受注目的市场。而开发出的应用软体又会吸引更多消费者。」

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